1 journée

3 à 15 personnes

Débutant

490€ TTC

Comment réussir ses placements en assurance vie ?

L’assurance vie est le placement préféré des français mais investir ne s’improvise pas. Chaque produit comportant un certain nombre de contraintes, de risques, d’avantages, de pièges et de caractéristiques, il faut les connaître et les maîtriser avant d’investir.

Face à la multiplicité des offres sur le marché, la complexité des produits, l’évolution des marchés financiers et aux différents avis de vos conseillers, comment être sûr de faire les bons choix ?

La formation de Kerdoos Académie vous permet d’apprendre rapidement à réussir tous vos investissements en assurance vie en prenant les meilleures décisions financières possibles.

Je souhaite avoir plus d'information sur cette formation

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les caractéristiques d’un contrat d’assurance vie
  • Développer la performance de ses investissements en assurance vie en toute sécurité
  • Devenir un investisseur vigilant et averti

A qui s'adresse la formation ?

  • Vous êtes un particulier et vous souhaitez garantir le succès de vos investissements en Assurance vie durant toute votre vie
  • Débutant

Le programme détaillé

  1. Quoi ? (Définition & fonctionnement)
  2. Pour qui ? (Les cibles)
  3. Pourquoi ? (Les objectifs)
  4. Les options de gestion
  5. Les avantages, les contraintes et les pièges
  6. Le 4 clés de la réussite de votre investissement
  7. La méthode opérationnelle d’investissement
  8. L’équipe gagnante
  1. Se fixer un objectif SMART pour chaque contrat
  2. Comparer plusieurs contrats
  3. Choisir l’option de gestion adéquate à son profil d’investisseur
  1. Choisir ses fonds d’investissement
  2. Répartir son investissement
  1. Optimiser son allocation d’actifs régulièrement
  2. Suivre ses contrats d’assurance vie
  3. Combattre ses biais comportementaux
  1. Le rachat partiel
  2. Le rachat total
  3. L’avance
  4. La fiscalité
  1. Rédiger la clause bénéficiaire de ses contrats
  2. La fiscalité en matière de succession

Tarifs et horaires

Horaires

La formation se déroulera sur une journée :

  • 9h00 – 12h 30
  • 13h30 – 17h00

Tarifs

  • 490 €TTC
  • Frais de restauration : 25 €TTC en supplément non obligatoire

Méthodes et moyens pédagogiques

Les outils

  • Salle de formation
  • Méthode d’apprentissage opérationnelle
  • Formation illustrée diffusée en séance (tableau intéractif)
  • Paperboard
  • Quiz d’évaluation en cours de formation
  • Questions/réponses
  • Partage d’expériences du formateur et des participants
  • Support de formation au format papier (uniquement) remis en début de formation pour prise de note

Les pré-requis

  • Aucun pré-requis

Validation de la formation

Dans le cadre d’une prise en charge de la formation par un OPCA

  • Feuille de présence
  • Évaluation globale : cumul des notations des quiz réalisés au cours de la formation

Si non prise en charge par un OPCA

  • Évaluation globale : cumul des notations des quiz réalisés au cours de la formation

Informations pratiques

Vincent Ducos, votre formateur

Qui est Vincent Ducos, votre formateur ?

Investisseur et dirigeant de plusieurs entreprises spécialisées dans la création, le développement et la protection de richesse.
Il aide les particuliers à générer des revenus récurrents croissants et accroître la valeur de leurs investissements financiers et immobiliers. Pour cela, il informe, conseille, enseigne, guide, entraîne et accompagne tous ceux qui souhaitent réussir leurs investissements durablement.

Linkedin

Kerdoos Académie

Adresse :
Immeuble Aalta
1, rue Louis Lagorgette
33150 Cenon
Tram A – Arrêt Palmer

Email : 
serviceclient@kerdoos-academie.com

Téléphone : 
Tél : 05 57 54 17 94

Fax : 
Fax : 05 56 74 87 72

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